距離孤山越來越近，矮人遠征*的道路卻變得異常艱險。他們躲過了蒼白半獸人的不懈追殺，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）兵分兩路，後者前往多爾哥多探尋索倫的動向，而霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾）和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊，隨後又被精靈王子萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾）及其木精靈同伴捕獲。比爾博急中生智，利用魔戒救出夥伴，繼而引發了木精靈、半獸人和矮人遠征*之間精*紛呈的三方會戰。藉助巴德（盧克·伊萬斯 Luke Evans 飾）的幫助，疲憊的矮人們暫時落腳長湖鎮。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在財寶中的巨龍即將醒來……
本片根據J.R.R·托爾金的同名原著改編。
經典語錄
我相信最困難的路已經在身後了
若一切註定焚盡，便讓我們共赴火海。
你的旅程將在何處結束？你所追尋的事物會賜予你統治的權利，實現你奪回故鄉的渴望，以及擊殺巨龍的力量。
錢財會傷害你的勇氣！
如果這是個陷阱怎麼辦？-無須置疑，這就是個陷阱。
這就是邪惡的天*，屆時，骯髒的生物會不斷涌現。
這不是我們的戰鬥！-這正是我們的戰鬥！
I see fire, inside the mountain. 我見烈焰，起於孤山。
我們什麼時候開始放任邪惡發展壯大到這種程度了？
別以爲我不會殺你，矮人！
我曾面對過北方巨龍的火焰！
如果你把那野獸弄醒了，就等於把我們都送上絕路。
