13歲大的克里斯總被學校的兄弟幫排擠在外，有天他認識了喬，喬能表演最驚人的單車特技，他成功的幫克里斯加入學校團體。
克里斯是個善良又害羞的小男孩，他之前從未擁有真正的朋友，而喬就成了他最要好的朋友。然而，喬其實是個女孩子，他爲了隱瞞自己馬戲團團員的身分而打扮成男生的模樣。在馬戲團中喬被她的訓練師科特控制，強迫作爲高空鋼索的表演者之一。她在馬戲團中唯一的朋友是賽門Simon，他曾是科特的訓練師。
在馬戲團來到鎮上的十天當中，克里斯和喬的友情越來越濃。克里斯的爸媽和大家一樣都沒有察覺到喬是僞裝的男孩，對於克里斯自己生命的轉折點也非常高興。克里斯的母親因爲太喜歡喬甚至要他住在家裏，差點就揭穿了喬的祕密。 經過一連串的互動後，喬從科特的魔掌中逃跑出來，並和克里斯相約到海邊的祕密基地中過夜。最後喬向克里斯坦承自己其實是瓊安Joanne，但就在克里斯還來不及反應...
經典語錄
"明天再見"我們踏上了各自的旅途即使邁開大步，也不會分離My friend真真切切地，強勢地活下去永遠也不會消失的東西就在這裏
其實啊、從還是孩子的時候開始 就一直很感謝啊 從今往後 也又要說、多多關照啦
即使是心煩意亂 即使是在受傷之後 也能夠、馬上就原諒對方 不論是在多麼痛苦的時候
我只是因爲你正在笑 所以也能夠笑出來
現實很苦* 也不能總是去追逐夢想 是打算早早地成爲大人啦
