春秋末年，吳國和越國因戰爭結下仇怨。吳王夫差爲父報仇，在伍子胥的輔佐下日夜勤兵。
得意之時的勾踐鑄成“王者之劍”，欲滅吳國而後快。不想，夫差已攻進“劍廬”，伍子胥領兵已渡過大*。勾踐大敗。
大兵壓境，越國危在旦夕，范蠡提出降吳的主張。爲保留一線復國的機會，勾踐接受了范蠡的意見，降吳爲奴。
勾踐從此爲吳王養馬、拉車，爲了復國的大志受盡屈辱。苟且偷生中，默默等待着。
伍子胥認爲不殺勾踐必留後患，夫差卻不以爲然，一個亡國的奴隸，是翻不起什麼大浪來的。
太宰伯噽向夫差薦上越女西施。在伯噽府，夫差見到了美麗絕倫的西施，爲她的美貌所傾倒。
伍子胥勸說吳王，切不可相信勾踐。但勾踐的謹慎行事，使得吳王漸漸地放鬆了*惕，伍子胥的所有諫言也被他當作耳旁之風。勾踐和范蠡在暗中逐漸得到了轉機，並被夫差准予回越國。回國後勾踐仍然謹慎從事，一點一滴地積蓄力量，休養生息。
經典語錄
柔而不屈 強而不剛
